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10月11日钢材市场早报

2021-10-11 13:36:04      点击:
本周国内建筑钢材市场震荡上涨。主要城市螺纹钢均价为6011 元/吨,耐磨板厂家较30日上涨127元/吨。本周螺纹钢期货震荡上涨,主力合约收盘价5866/吨,较30日收盘价上涨160元/吨,较杭州中天螺纹市价5990 元/吨贴水124元/吨。节后迎来全国范围性的“限电潮”大部分生产企业能耗得到一定控制,部分区域内资源供应偏紧,价格高位运行,需求方面同时也受到一 定的影响,整体呈现供需双弱局面。市场观望情绪趋浓,一旦后期需求释放不及预期,不排除或有高位回调的可能。从本周产量、耐磨板厂家库存数据来看,产量、双库国庆节 期间小幅累积,但幅度有限,节后大部分钢厂复产仍然受限。预计下周建材市场延续高位震荡为主。


【热轧卷板】nm360耐磨板热轧现货价格较节前上涨90-160 元不等。截止10月9日上海5880-5900元,较节前上涨110元。乐从5920-5950元较节前上涨160元;天津5830-5840元较节前上 涨90元。本周产量297万吨,环比上周减量5万吨,本周环比降幅较为明显,产量目前降至300万吨以下,比高位344万吨下降47万吨。节后热轧社会库 存277万吨较节前增量3.5万。经过之前连续5周下降后,国庆节期间有小幅累积。环比增幅为1.27%。供应端:广西盛隆月内减产一半,宁钢减量月内减 产20万,鞍钢本钢继续执行既定限产计划。总体持续紧缩状态;华北地区将进入秋冬季和冬奥会限产重点时段,产量也将随之减量。需求端:煤荒电荒缓解后nm360耐磨板,受 影响的生产得以恢复;进入旺季,投资增加加快和机电产品出口继续高增长。nm360耐磨板10月份供应减量加码,供应继续紧缩,需求端短期影响因素减弱,季节性回升,价格 将会震荡走强。


【冷轧卷板】本周冷轧市场窄幅震荡偏强,国内重点城市冷轧板日均价6657 元/吨,周比涨54元/吨,月环比涨9元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷6530元/吨,周比涨50元/吨;天津天铁1.0冷卷6410元 /吨,周比涨50元/吨;乐从柳钢1.0冷卷6500元/吨,周比涨100元/吨。5.5普热卷主流维持在5890元/吨,周比涨110元/吨,当前差价 在640元/吨左右,较上周收窄60元/吨。截止8日钢厂报价C料价格在5830元/吨,较上周涨30元/吨。国庆期间,贸易商有陆续开市,其中华南地区 限电力度减弱(外加天气影响因素)下游需求端存在补库现象,华南、西南地区节后价格累涨幅度最为明显,华北、华东地区均有不同幅度调涨。库存方面,节后冷 轧库存略增,较其他建材热轧品种增幅明显。终端需求备采现象,整体成交表现弱于热轧,且跟涨幅度有限。经过价格的上涨,市场询价较多,高价出货乏力,终端 多按短期所需进行采购,价格保持高位。供给方面,冷轧库存为122万吨,较上周增7.1万吨,环比增5.6万吨。在库存增长情况下,需求端释放过渡,价格 继续上涨空间有限,商家在操作上更偏谨慎,预计下周,冷轧市场窄幅震荡保持高位运行。


【涂镀】本周全国涂镀板材市场价格高位拉涨。国庆长假期间钢坯、螺纹及热卷等重点品种价格出现了80-150 元/吨的上涨,提振涂镀板材市场信心,节后开盘,商家推涨愿意强烈,报价明显上扬。截至9日,主要城市1.0mm无花镀锌板均价6948(吨价,下同), 周环比涨45元;主要城市0.3mm镀锌板均价6775元,周环比涨55元;主要城市0.47mm彩涂板均价7717元,周环比涨66元。全国主要城市镀 锌库存121.36万吨,nm360耐磨板较前一周增加2.41万吨;彩涂库存29.17万吨,较前一周增加1.12万吨。镀锌板和彩涂板生产线开工率分别为82%和 62%,均较前一周持平。本周民营钢厂镀锌板利润在900-1150元左右,利润较节前小幅扩张。限产和限电影响延续,节后部分企业复产,不过粗钢供应量 仍会呈现稳中下降的趋势。受国庆长假影响,库存规律性累增,下游按需采购为主,市场需求未见明显释放。在订货成本持续高位的情况下,预计下周涂镀板材价格 或将稳中偏强运行。


【无缝管】10 月1日-9日无缝管市场售价呈上行趋势,现33个城市108*4.5的无缝管均价为6679元/吨,较10月1日涨79元/吨,成交一般。本周山东临沂无 缝管出厂售价涨50-150元/吨,现山东一道次冷拔管出厂6650元/吨,热轧管出厂6300元/吨,聊城厚壁管219*10的无缝管出厂6300元 /吨,限电限产的管厂仍未有恢复,因下游终端放假原因影响采购量减少致使节日期间无缝管库存有小幅增加。节日期间全国无缝管开工率为66.39%,较上周 下降1.64%,管厂成品库存56.04万吨,较上周增加0.27万吨。nm400耐磨板目前管坯与无缝管差价在正常价差,管厂利润一般,厂商心态较平和。nm400耐磨板预计下周无缝管 市场受大宗原材料价格高位走强以及需求好转支撑有比较好的预期,保持高位走强的可能性大。


【不锈钢】本周不锈钢现货价格上涨,nm400耐磨板截止10 月9日收稿,无锡市场方面:nm400耐磨板304冷轧太钢报价为22000元/吨,周环比涨300;宏旺资源报价为21750元/吨,周环比涨600;304热轧报价为 20500元/吨,较前一交易日涨300。200系方面: 本周出现上涨,J1四尺冷轧资源锡佛主流毛边12700-13000,J2J5资源毛边12500-12600,四五尺热轧毛边11900-12600。 节后201较304受限电减产等影响较大,多数商家对后期供给十分担忧,加上钢厂大幅挺涨,现货大幅上涨。对于下周,节后限电等措施将长时间存在,供需及 中间流通端都受到较大影响,市场价格将不断调整,预计下周大部分资源继续高位运行。


原料市场


【进口矿】节后铁矿石市场震荡上行为主,nm450耐磨板整体价格重心有所上移。截止10 月8日,nm450耐磨板中联钢现货价格指数,即CSI指数,美元现货62%指数报收于123美元/吨,较9月30日上涨5.2美元/干吨;CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于900元/吨,较9月30日上涨30元/吨。近期进口矿市场在补库预期的带动下震荡反弹,在国庆节间维稳运行,随着节后的 补库行情再次带动市场震荡上行为主。国庆假期期间,铁矿石市场节日气氛较浓,港口现货成交清淡,美元现货市场也处于冷清状态,铁矿石掉期窄幅波动;节日期nm450耐磨板 间钢厂生产基本正常,未见补库行为,基本以消耗库存为主,保持较低库存,节后存在补库需求;而节日期间市场消息仍不断,如,山西太原、长治地区钢厂受到持 续强降雨天气影响,导致原料运输不畅;另唐山市印发10月空气质量改善攻坚方案;再有FMG宣布,已经恢复其索罗门采矿枢纽的运营,并补充说其 2022 财年的成本和产量预测保持不变。节后第一天,由于库存消耗,nm450耐磨板钢厂存在补库刚需,铁矿石港口现货成交价格出现了30-40元不等的上涨,如唐山地区PB粉成 交价格890元/吨左右。另煤炭价格高企,且能耗双控影响,钢厂对于高铝、高硅品种需求较差,低铝、低硅等品种价格相对坚挺,造成品种价格有所分化;成交 品种主要集中在主流中低品粉矿,PB粉,麦克粉,金步巴粉,超特粉,混合粉等。随着压港的逐步缓解,同时限产仍持续,港口库存仍或继续累库。美元现货市场 由于中国假期,市场成交也较为冷清,节后市场活跃度较为一般,市场上报盘有所增多,nm500耐磨板但仅有试探性的询盘,成交较为有限。nm500耐磨板综合来看,限产仍严格,铁矿石市场 需求继续承压;且随着天气的转冷,不排除采暖季间的突发性环保限产措施,将对铁矿石需求形成抑制。另外,焦炭价格高企,低硅低铝资源仍受青睐,品种需求分 化或将明显;市场博弈加剧,在限产的大环境下,进口矿市场或仍将震荡调整为主。


【焦炭】本周焦炭现货市场持稳为主,山西准一级焦出厂价格4060-4120 元/吨。国庆期间山西地区受雨水影响,铁路运力不足,焦化厂原料采购及出货运输受阻,焦炭库存普遍有累库现象;同时运城、临汾等地区部分焦企维持原来限 产,吕梁,临汾个别焦企有新增限产;焦煤价格坚挺,焦企心态较稳,对焦炭仍持稳发货为主。假期唐山钢厂检修、复产多有出现,大部分钢厂正常生产,焦炭库存 稳中回升,钢厂仍有降价预期;邯郸地区受山西暴雨影响,部分汽运、火运受限,当地钢厂焦炭到货减少,焦企焦煤到货减缓,暂时影响较小,后期关注运输情况。 受钢厂减产影响,钢厂降价预期增强。综合来看,焦炭供需仍维持双弱,钢厂仍有降价预期,但焦炭资源尚未完全释放,加上运输受限,钢厂库存未有明显回升,短 期采购尚可。叠加焦煤价格坚挺,焦炭价格下跌受限,或将维稳运行。


【焦煤】本周国内炼焦煤现货市场主流持稳运行,受强降雨影响,山西晋中祁县洪水冲毁路基,导致南同蒲铁路昌源河大桥铁路悬空,铁路中断运行。当前焦煤资源仍较紧张, 节前在保电煤为主的政策影响下,焦煤产量供应受限,各地焦煤价格再次出现一波涨幅。山西地区部分高价位资源因下游采购减缓而有所回调,降后弱势运行。山西 安泽低硫主焦煤下调150元/吨至4100元/吨。下游焦钢企业限产检修情况增加,市场观望情绪较浓,对原料煤采购多按需为主。综合来看,国内炼焦煤市场多以持稳运行为主,关注焦煤产量释放及下游焦企限产情况。nm500耐磨板


【钢坯】国庆假期间,国内钢坯市价呈现涨势,幅度50-150 元/吨。各区域钢坯外销钢厂正常排产节前订单,个别区域钢厂订单节前以预接至10月下旬,其中邯郸、广州市场因资源紧张,挺价意愿明显,累计涨幅达到 150元/吨。节中唐山当地由于限电解除,钢坯供需关系出现逆转,其中钢坯外销量缩减,而下游轧钢厂需求增加,推动钢坯价格上行,节日期间共累涨80元 /吨,而下游调坯品种材累涨50-120元/吨。节后归来后,期货盘面高开运行,加之部分地区需求略有释放,整体市价延续节中涨势,当然随着价格高走,部 分商家谨慎心态随之增加。截止发稿时,唐山报5330元/吨较节前累涨120元/吨,江阴报5370元/吨,较节前累涨50元/吨。虽然近期限电有所缓 解,一定程度上推增了需求释放,拉涨预期随之增。但下游轧钢企业高位成交压力仍存,加之主导地区-唐山市场下游轧钢企业再现环保停产,因此整体采坯积极性 偏弱,目前库存增加,也一定程度上反映了需求释放缓慢。但考虑近期坯材价差所有扩大,轧钢厂有利润空间,同时限电结束后钢坯外卖减量有支撑。另外下周北方 的2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案有望发布,或增加市场一波炒作风。同时在常态化的双控下限产背景下,nm500耐磨板近期市场趋势还将继续维持易涨 难跌态势。


【废钢】本周废钢市场震荡调整运行mn13高锰耐磨板,各地区走势有所分化。国庆期间部分废钢场地放假休息,钢厂到货情况不一,mn13高锰耐磨板部分钢厂为吸引货源有上调举措。其中华东和华北地区主流钢厂多持稳运行,部分中小钢厂上调废钢采购价格,涨幅多在50-100 元/吨之间。华南地区先涨后跌,节日伊始广东地区部分到货欠佳的钢厂小幅拉涨,但因两广地区受限电限产影响,对废钢需求偏弱,假期后期多家钢厂开始多次下 调废钢采购价格,累计跌幅多在50-110元/吨之间。其他地区多以持稳收货为主。节日过后,华东和华北地区部分中小钢厂继续上调,涨幅20-90元/吨 不等;华南地区涨跌互现,调整幅度10-100元/吨不等mn13高锰耐磨板。目前华东地区市场重废不含税3170-3360元/吨。


供给:目前多地环保督察仍在继续,废钢场地回收加工受到限制。再加上南方部分地区受限电影响,mn13高锰耐磨板制造企业生产受限,废钢产废有所下降。同时限电导致部分废钢场地加工时长缩短,甚至出现关停等现象,废钢加工量偏低。预计近期废钢整体供给仍然偏紧。


需求:目前华东地区限产有所放松,华南地区部分电炉厂也开始复产,钢厂对废钢需求或会小幅回升。但考虑到西南地区和华南广西地区暂未有明显放松迹象,预计废钢需求难以明显提升。


下 周展望:随着假期结束,废钢场地已陆续恢复生产,但受环保督察和限电影响,上游产废受限mn13高锰耐磨板,废钢市场资源仍然偏紧。目前钢厂到货量暂未有明显提升,部分钢厂 仍然存在补库需求,对废钢价格有一定支撑。近期成材走势偏强,钢厂利润空间进一步扩大,mn13高锰耐磨板受限产影响较小的钢厂生产积极性较高,再加上部分地区限产有所放 松,废钢整体需求尚可。预计短期废钢市场稳中调整运行,部分库存偏低的钢厂或会涨价吸货。各地区因限产力度不同走势或将继续分化。本信息由恒心仁盛公司内部新闻未经允许不得转发http://www.gyglhjg.com/

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